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Después de muchos años de baja penetración en comparación con otros mercados de todo el mundo, el mercado de pañales de África finalmente ha alcanzado un punto de inflexión. Varias inversiones recientes en la región de África por parte de actores globales en el sector de higiene y no tejidos son la confirmación de esto.
Pegas planea su primera fábrica en África subsahariana
En 2017, Pega Nonwovens , el mayor productor de no tejidos spunmelt en Europa, Oriente Medio y África, finalizó la compra de sus tierras en Ciudad del Cabo, en preparación para establecer una nueva fábrica, la segunda en el continente, pero la primera en África subsahariana. Se anticipa que planean invertir R1.3 mil millones.
Se espera que la producción comience a principios de 2019 y la fábrica tendrá una capacidad de producción anual de aproximadamente 10,000 toneladas. Pegas ya tiene una fábrica en Egipto. Este movimiento sudafricano es una inversión muy lógica. Los dos mayores fabricantes de pañales Procter & amp; Gamble y Kimberly-Clark son el número 1 y el número 2 respectivamente, en Sudáfrica, la segunda economía más grande de África.
Spunchem aumenta su capacidad
En 2016 Spunchem International, otro jugador no tejido que ha estado en el mercado sudafricano durante los últimos 20 años, respondió al crecimiento anticipado dentro del sector de higiene sudafricano aumentando su capacidad de producción en sus instalaciones centradas en la higiene a 32,000 toneladas por año para 2018.
Su sitio web dice: "Spunchem trabajó de la mano con uno de los tres principales fabricantes de pañales, que incluyó extensas pruebas de productos fabricados utilizando la tecnología que Spunchem empleará". En julio de 2016, la compañía completó la construcción de un estado Línea SMXS de arte de 8000 toneladas anuales de planta con capacidad de placa de identificación, para aumentar la capacidad total a más de 22,000 TPA Esta fue la cuarta línea de spunbond de Spunchem. Está previsto que se complete una segunda planta de 10,000 TPA SMMS para fines de 2018 para cumplir con los requisitos del mercado de Sudáfrica y las regiones circundantes.
Además, Spunchem planea aumentar su capacidad de recubrimiento / laminado e impresión. Actualmente, la compañía opera tres líneas de revestimiento / laminado, que incluyen la capacidad de fabricar telas como láminas de respaldo, películas fundidas, películas transpirables y láminas de respaldo textiles.
Sudáfrica es el mercado más grande en el bloque económico de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC). Por lo tanto, cualquier fabricante con sede en Sudáfrica tendrá plena ventaja de exportar sus productos a los otros 14 miembros de la SADC, entre ellos los mercados clave de Angola, República Democrática del Congo, Mozambique y Tanzania, sin pagar aranceles, siempre que el producto se fabrique en un país miembro de SADC y lleva un certificado de SADC. Otros mercados como Mauricio, Namibia y Botswana, aunque su tamaño de población es pequeño, ofrecen a los consumidores que tienen ingresos disponibles mucho más altos que el promedio regional. La penetración en el mercado del pañal también es mayor en estos mercados, por la misma razón. Además, los entornos minoristas en estos países también están bastante desarrollados, lo que facilita la distribución y se traduce en un mejor y más fácil acceso a ese consumidor de altos ingresos disponibles.
Ontex abre una fábrica en Etiopía
El año pasado, Ontex Global abrió una fábrica de vanguardia en Etiopía, el segundo mercado más grande de África y su crecimiento más rápido. Me hacen creer que están muy contentos con su progreso. Anticipan que para junio de 2018 colocarán nuevas máquinas adicionales, además del equipo actual que funciona a 700 pañales por minuto. El CEO de Ontex, Charles Bouaziz, en la inauguración oficial en Addis Abeba, dijo: "Nuestro objetivo es más o menos duplicar cada cinco años, lo que representa un crecimiento del 15%". Agradeció a los 11,000 empleados de Ontex en todo el mundo. Esta es la primera inversión significativa de Ontex en África subsahariana y permitirá que Ontex preste servicio al mercado de África oriental y cumpla este objetivo de cinco años.
Molfix gana más del 44% del mercado compartido en Nigeria después de tres años
Molfix, Hayat Kimya's marca insignia de pañales, se lanzó en Nigeria hace tres años. En ese momento, la marca ha acumulado una cuota de mercado de más del 44%, según el informe de A.C. Nielsen de 2017. El mercado nigeriano ofrece una gran oportunidad como el mayor mercado de África por población y la mayor economía de África. Pero Nigeria no es un mercado fácil para operar, y mucho menos para fabricar productos. El suministro de electricidad no es consistente, las malas redes de carreteras obstaculizan los esfuerzos de distribución y los consumidores tienen un ingreso disponible restringido.
A pesar de estos desafíos, las oportunidades son difíciles de resistir. Según Euromonitor, en 2017 Nigeria tenía un potencial de 26 millones de clientes de bebés, aproximadamente el 14% de la población. Para cualquier fabricante con un plan y el coraje, las recompensas son enormes. Euromonitor predice que Molfix está a punto de ser recompensado con el primer premio en el próximo año o dos, cuando lo más probable es que sean la marca de pañales número 1 en Nigeria tanto en volumen como en valor. Ya se han embolsado algunos elogios. Según un informe publicado en The Daily Post, Molfix ganó el premio al mejor pañal para bebés del año 2016 y el Premio a la excelencia en marketing, África occidental, 2017. También ganó la marca de pañales de calidad premium más preferida del año en 2017, también. como el Premio al Marketing Experimental, 2017. Esta es una hazaña importante en un mercado que, según Euromonitor, está abarrotado de más de 50 marcas de pañales.
El éxito de Molifix también ha alentado a otros actores globales a reevaluar sus planes en este mercado. Danielle le Clus-Rossouw, analista senior de Euromonitor South Africa, comparte en su informe que un fabricante de pañales global japonés está buscando en el mercado nigeriano un socio de fabricación local. El éxito de Molfix radica en poder ofrecer un producto de calidad al consumidor nigeriano, a un precio más bajo que el que ofrecía el mercado. También se aseguraron de tener fuertes socios de distribución tanto en el comercio moderno, que se está afianzando rápidamente como en los canales informales. Los paquetes más bajos de Molfix son 7, 8, 9 y 10 para S, M, L y XL respectivamente. En mi opinión, pueden llevar su éxito aún más lejos al empacar todos los tamaños en cinco paquetes, pero sin reducir el precio por pañal. De hecho, para estos paquetes pueden incluso tener un precio ligeramente más alto por unidad y aún así ganar. La bala mágica radica en el precio más bajo por paquete para la misma buena calidad.
Para el fabricante japonés de pañales, mi recomendación sería ingresar al mercado con pull ups para todos los tamaños, de la forma en que Unicharm Lo ha hecho en India con Mamy Poko. Si un nuevo jugador llegara al mercado de Nigeria con pañales de pantalones de calidad al precio de pañales de cinta de calidad, no tengo dudas de que interrumpirían el mercado de la misma manera que lo hizo Molfix y robarían la cuota de mercado. La fabricación local también es una muy buena estrategia. Con más y más actores globales que fabrican localmente, es probable que haya presión sobre la política del gobierno para aumentar los aranceles sobre la importación de pañales para proteger a los fabricantes locales, que pagan impuestos y crean empleo.
El cambiante espacio comercial de África
La transformación del sector minorista no solo está ocurriendo en Nigeria, sino en muchos países del continente. En Ghana, Kenia, Angola, Costa de Marfil, Camerún, Gabón y Zambia, están ocurriendo grandes cambios en el comercio minorista. Los cinco grandes minoristas de Sudáfrica, Pick n Pay, Spar Group, Shoprite Checkers, Woolworths y Massmart están explorando oportunidades regionales. Incluso el minorista francés Giant Casino se ha mudado a la región. Otro gigante minorista francés, Carrefour, se ha asociado con CFAO para desplegar puntos de venta en África francófona. El informe ARDI (Informe de desarrollo minorista africano) de A. Kearney confirma que las mejoras en el espacio minorista hacia el comercio moderno solo aumentarán las ventas de productos FMCG como los pañales, ya que estos minoristas pueden introducir iniciativas para mejorar sus márgenes como programas de lealtad y etiquetas privadas. La mayoría de los grandes fabricantes de pañales ya tienen fuertes relaciones con estos minoristas globales en sus mercados nacionales, lo que los coloca en una posición privilegiada para aprovechar estas relaciones en el nuevo campo de juego del continente africano.
Vinculada con el progreso en el espacio comercial, la cultura del centro comercial también se está poniendo muy de moda a nivel regional. Cada vez más inversores están dispuestos a invertir en propiedades en África, lo que les brinda a los grandes socios minoristas la oportunidad de ser arrendatarios, creando un beneficio mutuo para el inversionista inmobiliario, el fabricante de pañales / FMCG y el consumidor. África es la nueva frontera para el sector de los pañales para bebés y seguirá siendo un lugar interesante durante al menos los próximos cinco años.
