"esta adquisición representa un ajuste estratégico convincente y demuestra nuestro compromiso de acelerar el crecimiento en los mercados emergentes y en desarrollo", dice mike hsu, presidente y director ejecutivo de kimberly-clark. "Además, agregar softex indonesia y sus marcas a kimberly-clark mejorará las perspectivas de crecimiento subyacentes de nuestra empresa y nos ayudará a crear aún más valor para los accionistas a largo plazo".
Indonesia es un mercado grande y en crecimiento con atractivas perspectivas de futuro, y la adquisición mejora inmediatamente la posición actualmente limitada de kimberly-clark en el país a una con una fuerte participación de mercado en categorías clave de cuidado personal en la mayor economía del sudeste asiático.
El mercado de pañales en Indonesia se estima actualmente en $ 1.6 mil millones, el sexto más grande del mundo, con aproximadamente cinco millones de nacimientos anuales. aproximadamente el 80% de las ventas de softex indonesia provienen de pañales, y actualmente tiene el no. 2 posición de participación de mercado con las marcas de pañales sweety y happy mientras continúa creciendo su presencia en el mercado.
las ventas restantes de softex indonesia se encuentran principalmente en las categorías de cuidado femenino y cuidado de adultos. en cuidado femenino, la empresa ostenta el no. 3 posición de cuota de mercado con la marca softex. en el cuidado de adultos, tiene el no. 2 posición de cuota de mercado con la marca de confianza.
la transacción es otra demostración del compromiso de kimberly-clark de generar un crecimiento de primera línea mejorado y sostenible y crear valor a largo plazo para los accionistas. excluyendo los costos únicos de transacción e integración, se espera que el impacto de la adquisición en las ganancias por acción ajustadas en 2020 y 2021 sea irrelevante. la transacción se financiará principalmente a través de deuda incremental y, en segundo lugar, efectivo disponible.
Se espera que la transacción se cierre a principios del cuarto trimestre de 2020 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales.
"softex indonesia tiene un negocio sólido, en crecimiento y rentable con una cartera de marcas amadas por los consumidores indonesios", dice aaron powell, presidente de kimberly-clark's asia-pacific consumer business. "esta adquisición brinda una oportunidad para que kimberly-clark acelere nuestro crecimiento en el sudeste asiático, y esperamos combinar nuestras fortalezas en innovación y construcción de marca para expandir el éxito continuo de softex indonesia".